Kunden-Adressen-Notizen
Wenn Sie auf Notizen klicken, können Sie zur Adresse folgende Daten als Notizen hinterlegen:
Datum/Uhrzeit, Erfasser, Bearbeiter (hier wird automatisch der angemeldete Benutzer eingetragen), Wiedervorlage (zum Anhaken), Wiedervorlagedatum (mit Klick auf den Pfeilknopf kann das Datum über den eingeblendeten Kalender ausgewählt werden), sowie ein Textfenster (Logbuch oder Notizzettel) für freie Texteingabe.
- Klicken Sie auf den Plusknopf, um neue Notizen anzulegen.
- Klicken Sie auf den Minusknopf, um gespeicherte Notizen zu löschen.
- Klicken Sie auf Drucken, um die aktuelle Notiz auszudrucken oder auf Alle drucken, um alle Notizen zur Adresse auszudrucken.
- Mit Adresse ändern, kann die Notiz anderen Adressen zugewiesen werden.
- Mit der Tagesliste, können die Notizen aller Adressen ausgedruckt werden, individuell eingegrenzt nach Datum, Erfasser oder Bearbeiter.
Wiedervorlageliste
Bei der Auswahl von Listen unter Adressen/Stapelverarbeitung steht (neben Telefonliste, Datenblatt und Kurzliste) auch eine Wiedervorlageliste (Notizliste) zur Verfügung. Ausgegeben werden die Adressen, bei denen unter Notizen das Feld Wiedervorlage angehakt ist.
Wiedervorlage/Ticker
Bei Vorgabewerte/Programmeinstellungen, unter „lokale Einstellung“ kann die Option „Ticker starten“ und „Erinnerungen“ durch Anhaken aktiviert werden.
Wenn in den Adressen, unter dem Register Notizen „Wiedervorlage“ angehakt ist, wird je nach den dort hinterlegten Daten von Datum und Uhrzeit das Tickerfenster mit der Wiedervorlage-Tabelle eingeblendet.
Bei der Wiedervorlage-Tabelle wird auch die Spalte „Bearbeiter“ mit ausgegeben. Mit einem Häkchen „alle anzeigen“ kann hier bestimmt werden, ob alle Bearbeiter angezeigt werden sollen.
Mit Klick auf „Anzeigen“ erscheint das Wiedervorlage-Fenster für den gewählten Datensatz. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
Mit Drucken wird die Wiedervorlage auf den Drucker ausgegeben. Mit Anzeigen wird ins Programm Adressen gewechselt. Mit Löschen wird die Wiedervorlage gelöscht. Mit Erledigt wird die Wiedervorlage gelöscht und außerdem das Adressenfeld „Wiedervorlage“ demarkiert.
Unter „Wiedervorlage in“ kann ein Zeitraum für Wiedererinnern gewählt werden (5 Minuten bis 1 Woche). Mit Klick auf „Erneut Erinnern“ wird der Zeitpunkt der Erinnerung entsprechend hochgezählt.